Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds idag, den 24 april 2017, publiceras härmed memorandum och informationsfodler på Parans och AktieTorgets respektive hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 12 maj 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Parans cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Emission är säkerställd till cirka 19,5 procent genom teckningsförbindelser ifrån huvudägare, VD och styrelse.
Erbjudande i sammandrag
| Teckningstid: | 24 april – 12 maj 2017 |
| Teckningskurs | 3,25 kronor per unit. Courtage utgår ej. |
| Teckningspost (utan företräde) | 2 000 units (6 500 kr) |
| Vederlagsfri teckningsoption | För varje unit som tecknas ingår även en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna ytterligare en aktie för 3,90 kr med utnyttjande period 28 maj – 21 juni 2018. Optionen avses listas snarast möjligt under dess löptid |
| Nyemitterade aktier | 3 502 202 st. Vid övertecknad emission finns det utrymme att emittera ytterligare 1 000 000 units. |
| Emissonsbelopp | 11 382 156,50 kr. Vid stort intresse har bolagets möjlighet att ta in ytterligare 3 250 000 kr |
| Garanti och teckningsförbindelser | Styrelsen och en större ägare tecknar sin pro-rata andel motsvarande ca 600 000 units och VD går in som ny aktieägare motsvarande 100 000 units. Bolaget har därmed mottagit teckningsförbindelser om ca 2,2 MSEK. |
| Handel i aktien | Parans har handlats på AktieTorget sedan den 4 juni 2010 |
| Handelsbeteckning | PARA |
| Aktiens ISIN-kod | SE0002392886 |
| TO1 ISIN-kod | SE0009857923 |
| Handel med uniträtter | 24 april – 10 maj 2017 |
Informationsmemorandum, Teaser och anmälningssedel för tecknig utan företrädesrätt finns att hämta hos www.aktietorget.se, www.parans.se, www.gcf.se och www.mangold.se
Investerarträffar
Måndagen den 24 april i Stockholm på Hotell Birger Jarl
Måndagen den 8 maj i Göteborg på Svenska Mässan
Tisdagen den 9 maj i Kalmar på Jenny Nyströmsskolan
Göteborg Corporate Finance AB (GCF) är finansiell rådgivare och Mangold Fondkomission AB är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.
För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com
Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.